2011年LED產業發展狀況

    2011年上半年白光LED芯片價格下降明顯，企業生存環境日益惡劣。第二季度，國內主要白光LED芯片價格比第一季度下降5%～36%，與去年同期相比最大降幅超過40%。其中，低端白光LED芯片價格降幅超過25%，降幅最大；中端白光LED芯片價格降幅超過13%；用于照明領域的高端白光LED芯片價格降幅在5%～7%之間，降幅最小。
由于技術問題，目前國內還沒有LED芯片企業能批量生產高端芯片。就目前市場情況看，對于主要技術和產品處于中低端的國內企業的壓力很大，企業發展情況嚴峻。因此，企業的轉型升級尤為迫切，但是面對技術水平的制約，國內企業的轉型升級困難重重。
　　密集投資、產能過剩開始顯現。造成上半年LED芯片價格大幅降低的主要原因之一是中低端芯片供過于求。去年，國內LED上游材料、芯片企業的投資密集，今年上半年企業產能逐步釋放。統計顯示，藍寶石襯底投資過熱最為嚴重，生產廠家(含在建者)共41個，產能約為33000萬片/年，遠遠大于實際需求量；LED外延、芯片投資過熱次之，目前已有廠家85個，在建的廠家96個，總投資額為1835億元。預計2012年我國LED芯片的產能將達到2010年的10倍。在產能擴大和不斷釋放的同時，期待中的大尺寸背光市場并沒有打開，照明市場也還沒有真正啟動。多種因素同時作用，造成目前企業的發展舉步維艱。如何破解企業生存的難題，改善產業發展環境，需要認真思考并給出切實有效的發展思路和手段。
　　市場是檢驗產品成熟度的試金石，要充分認識LED產業的現在與未來。LED產業光明的未來并不代表現在，未來與現在的距離需要認真準確地去評價和認識。目前產業正處在技術不斷成熟、產品不斷進化的過渡時期，距離LED全面成熟、所謂“照明革命”的到來尚需時日。工業和信息化部針對LED路燈問題，在LED照明應用領域，堅持先室內后室外，從景觀照明、特種照明、背光照明逐步進入室內普通照明的推進路線，這在LED半導體照明市場啟動之初，意義非凡，可謂是基本的市場支撐。

　　把握發展機遇，促進LED產業健康前行。綜合國內外發布的LED照明規劃藍圖，2012年、2015年是兩個關鍵年份：2012年LED燈泡將具備進入市場的能力；2015年技術將大幅提升，屆時成本大幅度降低，市場真正成熟。我們非常希望這一藍圖能夠實現，但是如果實現，又能給我們多少機會？目前的事實是，雖然我們已有了很好的發展趨勢和基礎，也取得了驕人的成績，但投資過熱、低水平重復建設、人才匱乏、無序競爭，一直困擾著產業的發展，確實到了該認真思考未來如何發展的時候了。

    目前，我國LED產業在各地發展如火如荼，盡管其前景是美好的，但在未來幾年內，我國的LED產業將面臨重新洗牌的境地，有許多在技術和成本上沒有優勢的企業將難以為繼，規模效益將成為企業得以生存發展的關鍵。在這種情況下，我們應該冷靜分析國內LED產業面臨的問題，探索未來的出路。

形勢嚴峻產業發展處于無序狀態

LED市場目前表現并不如預期，產業整體處于無序發展的狀態，主要表現在以下幾方面：

    1.襯底外延芯片投資過熱，產能過剩。由于去年對背光及普通照明的迅速發展預測過于樂觀，造成過量的投資進入LED上游，使得上游企業急劇增多，造成嚴重的人才緊缺和產能過剩。藍寶石襯底投資過熱最為嚴重：生產廠家(含在建者)共41個，投資總計447億元，產能約為33000萬片/年，遠遠大于實際需求量；LED外延芯片投資過熱次之：目前已有廠家85個，在建的廠家96個，總投資額為1835億元。MOCVD總規劃為4519臺，當前實際擁有543臺，2011年1～7月增加數量超過200臺，預計2012我國LED芯片的產能將達到2010年的10倍。產能過剩現已開始顯現，價格呈現大幅下降趨勢。藍寶石襯底從年初35美元/片降至目前13～15美元/片，平均降幅50%；LED芯片平均降價25%，最大降幅達42%。

　  2.LED封裝的毛利率大幅下降，90%的封裝企業面臨困境，產能相對過剩，平均降價21%，最大降幅達25%。

　 3.LED照明應用競爭空前激烈，毛利率雖明顯下降，但效益仍有增長，得益于銷售規模的增長，整體贏利狀況好于2010年。景觀照明和普通照明產品增長較快。目前的問題是產品同質化嚴重，大量的低劣LED照光源及燈具充斥市場，令LED聲譽受到很大影響。

   4.產業園競相招商引資，重復建設，后患即將顯現。產業園的建設屬于地方政府的業績之一，LED受到了各地政府的重視，各地產業園紛紛開展招商引資。入園的企業獲得可土地和無償資金支持，造成資本大量涌入，使各地的產業園陷入了重復建設、產能嚴重過剩的怪圈。各地產業園都在打造上中下游完整的LED產業鏈，將形成一個封閉的各自為戰的小王國，成為惡性競爭的后患。

解決好5個問題推動產業發展

1.如何改變LED產業當前的無序狀態？
    首先，政府主管部門正確引導。工業和信息化部針對2010年外延芯片的井噴式發展，曾在江門和深圳先后召開了兩次降溫會議。降溫會議的影響正逐漸顯現和生效；工業和信息化部針對LED路燈問題，在LED照明應用領域，一直堅持先室內后室外，從景觀照明、特種照明、背光照明逐步進入室內普通照明的推進路線，并將其列入“十二五”規劃之中。
    其次，通過市場競爭，優勝劣汰，實現從無序到有序的健康發展。用價格作為競爭武器來提高產品性價比；用價格戰來促進企業的技術創新，提升企業的管理水平和成本控制能力；價格競爭將使技術領先者、成本領先者勝出，得以生存、發展壯大，從而使LED產業步入有序的發展軌道。

2.LED終端市場雖空間巨大，但為何市場規模不大？
    終端市場空間雖然巨大，但尚未達到預期，主要原因是有些技術路線未定、生產效率低、價格高、高端材料靠進口、銷售渠道不暢，在性能上存在散熱問題、色漂問題，質量不穩定，壽命短，造成普通消費者認可度低，致使目前市場規模還不夠大。市場銷售增長的推力將主要來源于政府補貼終端消費、銷售渠道建設、差異化產品、提升產品性價比、加強宣傳力度，從而使市場銷售規模增大。

3.LED照明進入家庭，價格是關鍵，LED成本降低的空間在哪里？
    LED外延芯片和封裝是成本降低的最大空間。目前降低成本主要途徑有：采用4英寸、6英寸的外延片提高每一生產批的產能；采用多芯片集成封裝的模塊，將芯片直接固定于基板之上，不用管殼，沒有因貼片工序產生的熱阻，簡化了燈具裝配工藝。

4.如何看待目前的LED路燈？
　LED路燈一直是業界的熱門話題，在LED路燈發展的進程中，狂熱的推進者與被動的使用者有著巨大的反差。自2009年4月科技部開展的十城萬盞試點工程以來，面臨的問題一直是LED路燈到底好在哪里。急于出臺的LED路燈照明標準(GB/T24827-2009)，2010年5月1日實施，其中規定燈的平均壽命應不低于2萬小時，然而高效鈉燈的壽命則可以超過3萬小時，光效可以達到135Lm/w，其所具有的低色溫、高光效的性能LED路燈目前是難以比擬的。目前LED路燈的燈具模塊及電源驅動器難以現場更換，維修性差、互換性差。因此LED路燈目前尚處于發展和完善之中，未來的前途雖然美好誘人，但目前它還不能算是成熟的產品，更難以形成切實可行的國家標準和行業標準。

5.國家標準和行業標準該由誰做？
    LED國家和行業標準不能急于求成，更不能急功近利。產品成熟了，萬法歸一，行業和國家標準自然就形成了。在行業標準、國家標準未成熟之前，行業協會可對一些大型企業的LED產品標準進行示范、交流、研討，使其他廠家在制定產品標準時能夠得到借鑒，為制定行業和國家標準奠定基礎。有的地區在推廣一些示范工程或為引導該地區LED產業健康發展，制定了一些地方標準，這是符合國家法規的，地方標準也可以彼此交流、借鑒。國家標準和行業標準該由產業部門主導而不是科技部門。
　  總之，LED產業的健康有序發展，必須得到政府主管部門的強力引導；LED產業面臨的風險和機遇需要我們共同去解決。最重要的是戒除浮躁、不要忽悠，要面對現實、腳踏實地。“十二五”期間我國LED產業一定會有許多未知的變數和懸念，經過優勝劣汰的競爭洗禮，我國的LED產業將以生產大國和銷售大國的形象屹立于世界。