10.8億收購案“敲定” 華燦光電主業延展至LED上游

華燦光電28日下午召開的股東大會，通過了公司定增收購及配套募資的方案。根據該方案，藍寶石襯底生產企業藍晶科技將成為上市公司全資子公司，華燦光電主業也將延展至LED上游行業。此外，基于對未來市場的判斷，公司還擬將觸角延伸至消費電子領域。

根據收購方案，華燦光電擬以發行股份及支付現金的方式，作價10.8億元收購藍晶科技100%股權。其中，增發股份共計9342萬股（發行價格 9.91 元/股）、支付現金共計1.54億元。此外，華燦光電還擬向虎鉑新能及公司高管周福云、葉愛民、楊忠東等，合計增發6726萬股（增發價格8.92 元/股）、募資不超過6億元，用于支付本次交易的現金對價及藍晶科技項目建設、補充流動資金等。

據披露，藍晶科技自主掌握的坩堝下降技術，已具備提供滿足現有技術要求的2-4英寸藍寶石襯底的能力，且成功研發6英寸晶棒，并將很快投入大規模量產。其中，該公司主要產品4英寸產品良品率超過85%。

目前，華燦光電是國內第二大LED外延片生產企業。待蘇州三期項目建成后，公司每年新增4英寸LED外延片65.6萬片，這將有效消化藍晶科技的藍寶石襯底產能。

華燦光電董事、副總裁、董秘葉愛民表示，本次交易完成后，華燦光電主營業務將從LED芯片制造拓展至上游的藍寶石晶體生長及藍寶石襯底生產等，實現上下游聯動的協同效應。

事實上，收購藍晶科技后，除了擁有藍寶石襯底產能之外，華燦光電還將具備向消費類電子產品應用領域拓展的基礎與能力。公司方面表示，若未來需求爆發，公司將能迅速拓展新的業務領域與盈利來源。

從此次募投項目來看，達產后，藍晶科技將實現1200萬片藍寶石襯底（折合成2英寸）及50萬片藍寶石窗口材料的年產能。前者主要用于生產LED芯片，后者則主要應用于消費電子產品的Home鍵及攝像頭；二者擬合計使用募集資金3.24億元。

值得一提的是，華燦光電25日報收5.99元/股，與本次定增價倒掛幅度較大。對此，葉愛民表示，本次交易各方都將力爭使本次定增及收購事項順利進行，并盡量在原定協議范圍內開展，必要時可能會進行適當調整。