2011年LED器件與照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    2011年上半年白光LED芯片價(jià)格下降明顯，企業(yè)生存環(huán)境日益惡劣。第二季度，國(guó)內(nèi)主要白光LED芯片價(jià)格比第一季度下降5%～36%，與去年同期相比最大降幅超過(guò)40%。其中，低端白光LED芯片價(jià)格降幅超過(guò)25%，降幅最大；中端白光LED芯片價(jià)格降幅超過(guò)13%；用于照明領(lǐng)域的高端白光LED芯片價(jià)格降幅在5%～7%之間，降幅最小。

    由于技術(shù)問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有LED芯片企業(yè)能批量生產(chǎn)高端芯片。就目前市場(chǎng)情況看，對(duì)于主要技術(shù)和產(chǎn)品處于中低端的國(guó)內(nèi)企業(yè)的壓力很大，企業(yè)發(fā)展情況嚴(yán)峻。因此，企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)尤為迫切，但是面對(duì)技術(shù)水平的制約，國(guó)內(nèi)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)困難重重。

　　密集投資、產(chǎn)能過(guò)剩開(kāi)始顯現(xiàn)。造成上半年LED芯片價(jià)格大幅降低的主要原因之一是中低端芯片供過(guò)于求。去年，國(guó)內(nèi)LED上游材料、芯片企業(yè)的投資密集，今年上半年企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放。統(tǒng)計(jì)顯示，藍(lán)寶石襯底投資過(guò)熱最為嚴(yán)重，生產(chǎn)廠家(含在建者)共41個(gè)，產(chǎn)能約為33000萬(wàn)片/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際需求量；LED外延、芯片投資過(guò)熱次之，目前已有廠家85個(gè)，在建的廠家96個(gè)，總投資額為1835億元。預(yù)計(jì)2012年我國(guó)LED芯片的產(chǎn)能將達(dá)到2010年的10倍。在產(chǎn)能擴(kuò)大和不斷釋放的同時(shí)，期待中的大尺寸背光市場(chǎng)并沒(méi)有打開(kāi)，照明市場(chǎng)也還沒(méi)有真正啟動(dòng)。多種因素同時(shí)作用，造成目前企業(yè)的發(fā)展舉步維艱。如何破解企業(yè)生存的難題，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，需要認(rèn)真思考并給出切實(shí)有效的發(fā)展思路和手段。

　　市場(chǎng)是檢驗(yàn)產(chǎn)品成熟度的試金石，要充分認(rèn)識(shí)LED產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在與未來(lái)。LED產(chǎn)業(yè)光明的未來(lái)并不代表現(xiàn)在，未來(lái)與現(xiàn)在的距離需要認(rèn)真準(zhǔn)確地去評(píng)價(jià)和認(rèn)識(shí)。目前產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)不斷成熟、產(chǎn)品不斷進(jìn)化的過(guò)渡時(shí)期，距離LED全面成熟、所謂“照明革命”的到來(lái)尚需時(shí)日。工業(yè)和信息化部針對(duì)LED路燈問(wèn)題，在LED照明應(yīng)用領(lǐng)域，堅(jiān)持先室內(nèi)后室外，從景觀照明、特種照明、背光照明逐步進(jìn)入室內(nèi)普通照明的推進(jìn)路線，這在LED半導(dǎo)體照明市場(chǎng)啟動(dòng)之初，意義非凡，可謂是基本的市場(chǎng)支撐。

　　把握發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)健康前行。綜合國(guó)內(nèi)外發(fā)布的LED照明規(guī)劃藍(lán)圖，2012年、2015年是兩個(gè)關(guān)鍵年份：2012年LED燈泡將具備進(jìn)入市場(chǎng)的能力；2015年技術(shù)將大幅提升，屆時(shí)成本大幅度降低，市場(chǎng)真正成熟。我們非常希望這一藍(lán)圖能夠?qū)崿F(xiàn)，但是如果實(shí)現(xiàn)，又能給我們多少機(jī)會(huì)？目前的事實(shí)是，雖然我們已有了很好的發(fā)展趨勢(shì)和基礎(chǔ)，也取得了驕人的成績(jī)，但投資過(guò)熱、低水平重復(fù)建設(shè)、人才匱乏、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，一直困擾著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，確實(shí)到了該認(rèn)真思考未來(lái)如何發(fā)展的時(shí)候了。

   目前，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在各地發(fā)展如火如荼，盡管其前景是美好的，但在未來(lái)幾年內(nèi)，我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)將面臨重新洗牌的境地，有許多在技術(shù)和成本上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將難以為繼，規(guī)模效益將成為企業(yè)得以生存發(fā)展的關(guān)鍵。在這種情況下，我們應(yīng)該冷靜分析國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題，探索未來(lái)的出路。


    形勢(shì)嚴(yán)峻產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于無(wú)序狀態(tài)

    LED市場(chǎng)目前表現(xiàn)并不如預(yù)期，產(chǎn)業(yè)整體處于無(wú)序發(fā)展的狀態(tài)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

    1.襯底外延芯片投資過(guò)熱，產(chǎn)能過(guò)剩。由于去年對(duì)背光及普通照明的迅速發(fā)展預(yù)測(cè)過(guò)于樂(lè)觀，造成過(guò)量的投資進(jìn)入LED上游，使得上游企業(yè)急劇增多，造成嚴(yán)重的人才緊缺和產(chǎn)能過(guò)剩。藍(lán)寶石襯底投資過(guò)熱最為嚴(yán)重：生產(chǎn)廠家(含在建者)共41個(gè)，投資總計(jì)447億元，產(chǎn)能約為33000萬(wàn)片/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際需求量；LED外延芯片投資過(guò)熱次之：目前已有廠家85個(gè)，在建的廠家96個(gè)，總投資額為1835億元。MOCVD總規(guī)劃為4519臺(tái)，當(dāng)前實(shí)際擁有543臺(tái)，2011年1～7月增加數(shù)量超過(guò)200臺(tái)，預(yù)計(jì)2012我國(guó)LED芯片的產(chǎn)能將達(dá)到2010年的10倍。產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)已開(kāi)始顯現(xiàn)，價(jià)格呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)。藍(lán)寶石襯底從年初35美元/片降至目前13～15美元/片，平均降幅50%；LED芯片平均降價(jià)25%，最大降幅達(dá)42%。

　2.LED封裝的毛利率大幅下降，90%的封裝企業(yè)面臨困境，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，平均降價(jià)21%，最大降幅達(dá)25%。

　 3.LED照明應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，毛利率雖明顯下降，但效益仍有增長(zhǎng)，得益于銷售規(guī)模的增長(zhǎng)，整體贏利狀況好于2010年。景觀照明和普通照明產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。目前的問(wèn)題是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大量的低劣LED照光源及燈具充斥市場(chǎng)，令LED聲譽(yù)受到很大影響。

　  4.產(chǎn)業(yè)園競(jìng)相招商引資，重復(fù)建設(shè)，后患即將顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)屬于地方政府的業(yè)績(jī)之一，LED受到了各地政府的重視，各地產(chǎn)業(yè)園紛紛開(kāi)展招商引資。入園的企業(yè)獲得可土地和無(wú)償資金支持，造成資本大量涌入，使各地的產(chǎn)業(yè)園陷入了重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的怪圈。各地產(chǎn)業(yè)園都在打造上中下游完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈，將形成一個(gè)封閉的各自為戰(zhàn)的小王國(guó)，成為惡性競(jìng)爭(zhēng)的后患。
 

    解決好5個(gè)問(wèn)題推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    1.如何改變LED產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的無(wú)序狀態(tài)？

    首先，政府主管部門正確引導(dǎo)。工業(yè)和信息化部針對(duì)2010年外延芯片的井噴式發(fā)展，曾在江門和深圳先后召開(kāi)了兩次降溫會(huì)議。降溫會(huì)議的影響正逐漸顯現(xiàn)和生效；工業(yè)和信息化部針對(duì)LED路燈問(wèn)題，在LED照明應(yīng)用領(lǐng)域，一直堅(jiān)持先室內(nèi)后室外，從景觀照明、特種照明、背光照明逐步進(jìn)入室內(nèi)普通照明的推進(jìn)路線，并將其列入“十二五”規(guī)劃之中。

    其次，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，實(shí)現(xiàn)從無(wú)序到有序的健康發(fā)展。用價(jià)格作為競(jìng)爭(zhēng)武器來(lái)提高產(chǎn)品性價(jià)比；用價(jià)格戰(zhàn)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，提升企業(yè)的管理水平和成本控制能力；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將使技術(shù)領(lǐng)先者、成本領(lǐng)先者勝出，得以生存、發(fā)展壯大，從而使LED產(chǎn)業(yè)步入有序的發(fā)展軌道。

   2.LED終端市場(chǎng)雖空間巨大，但為何市場(chǎng)規(guī)模不大？

    終端市場(chǎng)空間雖然巨大，但尚未達(dá)到預(yù)期，主要原因是有些技術(shù)路線未定、生產(chǎn)效率低、價(jià)格高、高端材料靠進(jìn)口、銷售渠道不暢，在性能上存在散熱問(wèn)題、色漂問(wèn)題，質(zhì)量不穩(wěn)定，壽命短，造成普通消費(fèi)者認(rèn)可度低，致使目前市場(chǎng)規(guī)模還不夠大。市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)的推力將主要來(lái)源于政府補(bǔ)貼終端消費(fèi)、銷售渠道建設(shè)、差異化產(chǎn)品、提升產(chǎn)品性價(jià)比、加強(qiáng)宣傳力度，從而使市場(chǎng)銷售規(guī)模增大。

    3.LED照明進(jìn)入家庭，價(jià)格是關(guān)鍵，LED成本降低的空間在哪里？

    LED外延芯片和封裝是成本降低的最大空間。目前降低成本主要途徑有：采用4英寸、6英寸的外延片提高每一生產(chǎn)批的產(chǎn)能；采用多芯片集成封裝的模塊，將芯片直接固定于基板之上，不用管殼，沒(méi)有因貼片工序產(chǎn)生的熱阻，簡(jiǎn)化了燈具裝配工藝。

     4.如何看待目前的LED路燈？

   　LED路燈一直是業(yè)界的熱門話題，在LED路燈發(fā)展的進(jìn)程中，狂熱的推進(jìn)者與被動(dòng)的使用者有著巨大的反差。自2009年4月科技部開(kāi)展的十城萬(wàn)盞試點(diǎn)工程以來(lái)，面臨的問(wèn)題一直是LED路燈到底好在哪里。急于出臺(tái)的LED路燈照明標(biāo)準(zhǔn)(GB/T24827-2009)，2010年5月1日實(shí)施，其中規(guī)定燈的平均壽命應(yīng)不低于2萬(wàn)小時(shí)，然而高效鈉燈的壽命則可以超過(guò)3萬(wàn)小時(shí)，光效可以達(dá)到135Lm/w，其所具有的低色溫、高光效的性能LED路燈目前是難以比擬的。目前LED路燈的燈具模塊及電源驅(qū)動(dòng)器難以現(xiàn)場(chǎng)更換，維修性差、互換性差。因此LED路燈目前尚處于發(fā)展和完善之中，未來(lái)的前途雖然美好誘人，但目前它還不能算是成熟的產(chǎn)品，更難以形成切實(shí)可行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  5.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)該由誰(shuí)做？

    LED國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不能急于求成，更不能急功近利。產(chǎn)品成熟了，萬(wàn)法歸一，行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)自然就形成了。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)未成熟之前，行業(yè)協(xié)會(huì)可對(duì)一些大型企業(yè)的LED產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行示范、交流、研討，使其他廠家在制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)能夠得到借鑒，為制定行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)奠定基礎(chǔ)。有的地區(qū)在推廣一些示范工程或?yàn)橐龑?dǎo)該地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，制定了一些地方標(biāo)準(zhǔn)，這是符合國(guó)家法規(guī)的，地方標(biāo)準(zhǔn)也可以彼此交流、借鑒。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)該由產(chǎn)業(yè)部門主導(dǎo)而不是科技部門。

  　總之，LED產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，必須得到政府主管部門的強(qiáng)力引導(dǎo)；LED產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇需要我們共同去解決。最重要的是戒除浮躁、不要忽悠，要面對(duì)現(xiàn)實(shí)、腳踏實(shí)地?！笆濉逼陂g我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)一定會(huì)有許多未知的變數(shù)和懸念，經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)洗禮，我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)將以生產(chǎn)大國(guó)和銷售大國(guó)的形象屹立于世界。