2016全國LED顯示應用行業發展報告

來源：LED顯示應用行業協　　發布時間：2017-09-15

    中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會發布了2016年度中國LED顯示應用行業行業發展報告，報告從產業情況；市場分析；技術創新；技術交流、知識產權、標準化；典型項目；企業發展；資本市場與上市企業；發展態勢等多個方面，對LED顯示應用行業2016年的發展狀況作了總結，是迄今為止，LED顯示應用行業最全面、最準確、最權威的一份報告。

   注：以下內容選錄自關積珍理事長于“2017全國LED顯示應用技術信息交流會”所做報告的PPT，并非完整版本。

2016全國LED顯示應用行業發展報告

中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會理事長  關積珍

一、產業情況

行業發展總體平穩，LED顯示應用行業在宏觀經濟增長趨緩的情況下，依然保持了相對穩定的發展態勢。

2016年度，全國LED顯示應用行業市場總體規模為335億元，較上年度略有增長。2015年度全國LED顯示應用行業市場銷售總額為310億元，2016年度的市場總體規模335億元，2016年度較2015年增長了8.1%。

目前全國各類從事LED顯示應用業務的的企業數目估計在800－1000家，其中具有一定規模且具備一定的技術研發、生產和工程實施能力的企業數在500家左右。中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會對102家會員單位2016年的生產經營情況進行了例行的年度統計。調查統計的102家會員單位2016年度的市場銷售總額為210億元估算2016年全國LED顯示應用行業市場總額在335億元。

根據統計，我國的LED顯示應用產業規模總體穩定。全國范圍內大概擁有50000左右的從業人員，其中管理人員占17%左右，科技人員占到將近20%，生產工人等占到63%左右。從業人員總體規模有所下降，一方面是產品標準化和生產自動化程度的提高減少人員，另外也和實體企業勞動力成本提升有關。

二、市場分析

統計企業2016年度的210億元銷售總額中，顯示屏產品的銷售額為164億元，占到全部銷售額的78%；LED照明及其他LED顯示應用產品銷售額46億元，占到全部銷售額的22%。這個分布格局，基本與以往情況保持一致。

總體上，通用類LED顯示屏占比85%左右，非通用類LED顯示產品的占比在15%左右。由于小間距產品特別是戶內小間距產品的爆發式增長，戶內戶外顯示屏產品各占半壁江山的局面在2016年度發生變化。2016年全國LED顯示屏產品市場總額中，戶內LED顯示屏占到了56%，戶外LED顯示屏占到44%，戶內顯示屏市場額所占比重超過戶外。

2016年小間距LED顯示屏市場增長明顯，屬于爆發式增長，一度引發上游原材料供應短缺、市場供貨緊張的現象。在SMD和COB封裝等新技術創新推動下，小點間距LED顯示產品成為行業新的增長點。

2016年度，戶內LED顯示屏市場總額中，占比達到了21%。小間距（P2.5以下）產品的占比達到46%；戶外顯示屏市場總額中，小間距產品（P4以下）占比達到了21%。2016年全國戶內小間距LED顯示產品規模在40億元以上，較之2015年的20億元，幾乎是成倍增長，遠超全行業平均增長幅度。2016年度，全國戶內戶外小間距LED顯示屏的總量估計在70-80億元，占到全部顯示屏總量的30%左右。

2016年，我國LED顯示屏出口總額約為12.87億美元，合人民幣近90億元，占到全國LED顯示屏市場總額的26%。我國LED顯示屏產品出口市場規模從2012年的6.24億美元增長至2016年12.87億美元，年均增幅24.5%。

骨干企業的出口占比逐年提升，洲明科技2016年LED顯示產品的海外銷售收入為109,073.31萬元，占公司LED顯示屏銷售收入的68.90%，以其子公司雷迪奧在美洲及洲明本部在歐洲銷售占主導地位。利亞德2016年，海外營業收入實現18億元，營收占比41.32%。  

三、技術創新

1、表貼式LED日臻成熟并得到廣泛應用

l 表貼式LED在戶內顯示屏已經普及，近年主要技術聚焦在可靠性、快捷維護等方面。經過6～7年的發展，表貼LED顯示屏在戶外LED顯示屏的占有率已達到90%左右。

l 表貼LED顯示屏功耗大的致命缺陷至今未有良好的改善途徑。通過將白燈調整為黑燈，雖可以改善對比度，但黑燈LED 發光強度則下降50%以上，對降低戶外顯示屏功耗幾無幫助。

l 有部分企業在探索灰燈的技術路線，也僅僅是黑燈白燈方案之間的一種折中方案。

l 帶透鏡的表貼燈、三色合一燈等，尚待探索和突破。

2、小間距LED技術應用持續創新和發展

l P1.25產品成為主打。戶內顯示屏的點間距做到1.0以下已經成為可能，行業內有部分企業實現了P0.9產品的批量化。

l 0606尺寸燈珠已產業化，接近0.5mm的極限，如何突破這種極限，行業拭目以待。

l 戶內COB封裝技術趨于穩定，長春希達、深圳韋喬順等均在COB封裝LED顯示屏形成成熟產品。也有廠家在探索戶外COB解決方案，已見少量工程落地

l 戶外表貼最小像素間距也從P6.X到如今的P3.X。為了滿足戶外更小間距的需求，戶外PLCC-1515燈呼之欲出。

3、LED顯示屏控制技術創新

l 48通道恒流驅動芯片得到應用。日月成公司推出64通道集成驅動IC，有效提升了顯示屏驅動控制技術水平。

l 接收控制卡尺寸更小，帶載更大，尺寸僅為38mm*67mm的迷你接收控制卡得到推廣，芯片級的接收卡也被推向市場。顯示屏處理深度由16bit提升至18bit+，低亮度下的灰度等級提升2bit，灰度等級提升四倍，色彩數量提高64倍。

l 對室內小間距顯示屏來說，意味著比傳統小間距顯示屏在低亮度模式下灰度等級提高16倍，可滿足高端控制室、高端演播室低亮度應用嚴格要求。

4、LED顯示屏產品加工工藝革新推動產品綜合技術水平提升

l 模塊及模組結構精度提高（PCB切割精度的保證，壓鑄箱體二次CNC加工精度提高等）。

l 生產加工設備和技術不斷革新，新型工藝設計（鋁鎂合金、航空鋁開模）得到應用。

l 前維護技術發展迅速，行業內出現了多種創新形式前維護技術，真正實現了小間距產品的前安裝及前維修。

l 部分企業開發了小間距柔性模塊，設計了專有的連接件，開發了弧形拼接結構，實現了曲面小間距屏幕拼接。

5、新技術應用不斷發展取得突破

l 借助輔助工具的3D顯示技術（主要有偏振式和快門式）已趨于成熟，并得到市場的認可。裸眼3D大屏幕顯示，尤其是戶外裸眼3D大屏幕顯示至今未能取得明顯的突破。

l VR、AR、MR，互動、機器人、聲光電火等在舞美顯示場景得到成功應用。數字電源技術、人機交互技術等應用不斷深入。

l VR/AR技術在2016年成為倍受關注與期待的黑科技。利亞德、聯建光電等企業進入VR領域，LED顯示與VR/AR技術結合的場景化應用充滿了想象空間，或將成為LED顯示產品的又一增長點。

四、技術交流、知識產權、標準化

l 2016年10月，在常州召開了“第十五屆全國LED產業發展與技術（2016’LED）暨2016全國LED顯示應用技術交流及產業發展研討會”，來自LED產業技術領域的代表300多人出席會議。

l 中科院院士鄭有炓教授、南昌大學江風益教授、工業和信息化部任愛光處長、中國LED/半導體照明聯盟關白玉秘書長、國家半導體照明工程及研發產業聯盟吳鳴鳴博士等專題報告。

l 2016年，大屏幕業績榜舉辦了多場次小間距LED顯示屏專場推介活動，常州誠聯電源股份有限公司舉辦多場LED資源整合會。

第八屆中國LED行業年度評選

2015-2016 中國LED應用工程優秀獎

重慶觀音橋商業圈茂業大廈項目－洲明科技

河南鄭州匯藝時代廣場LED多曲面異形天幕－立翔慧科

2015杭州 云棲大會S6戶外全彩應用工程－強力巨彩

福建石獅世茂廣場LED天幕－南京洛普股份有限公司

l 2016年LED顯示應用行業協會調查統計的102家企業共申請專利524項，取得專利授權數385項，申請軟件著作權登記248項。

l 截止2016年底，所統計的102家會員單位累計取得的實用新型、外觀專利授權達到2100項，發明專利授權數554項，取得軟件著作權登記和授權達到930項，注冊和授權使用商標1056項。

l 2016年已經立項并正在制定《LED顯示屏干擾光評價規范》、《LED顯示屏干擾光現場測量方法》、《LED顯示屏圖像質量主觀評價方法》、《顯示屏用LED發光二極管》等行業標準。

l 正在醞釀制定《LED顯示屏能效限定值及能效等級標準》等相關標準。

l 以協會為主體積極籌備團體相關標準工作，在小間距LED顯示等方面推出系列標準。

五、典型項目

六、企業發展

1、億元規模企業

全行業有60家左右LED顯示應用企業銷售額達到億元規模。根據不完全統計，有24家企業的銷售額超過2億元，其中銷售額在10億元左右的企業有近10家。2016年銷售額10億元以上的企業有9家。2016年度，利亞德光電股份有限公司以43.75億元人民幣的銷售收入成為LED顯示應用行業2016年度銷售收入規模排名第一的企業。

2016年度銷售規模2億元以上的企業：

華北：    利亞德光電股份有限公司*

          北京澄通光電股份有限公司

          北京天馬輝電子技術有限責任公司

          北京彩易達科技發展有限公司

西南、西北、華中：

         湖南新亞勝科技發展有限公司

華東：   上海三思科技發展有限公司*

          南京洛普股份有限公司

          廈門強力巨彩光電科技有限公司*

          福建海佳彩亮光電科技有限公司*

          福建華杰光電有限公司 *

          富順光電科技股份有限公司

華南：

            深圳市聯建光電股份有限公司 *

            深圳市洲明科技股份有限公司 *

            深圳艾比森光電股份有限公司 *

            惠州兆光光電科技有限公司*

            深圳市奧拓電子股份有限公司

            深圳雷曼光電股份有限公司

            深圳市齊普光電子有限公司

            深圳市科倫特電子股份有限公司

            深圳市元亨光電股份有限公司

            深圳市新光臺電子科技股份有限公司

            深圳市聯誠發科技限公司

            深圳前海創思特光電科技有限公司

            惠州市德賽智能科技有限公司

2、產業生態體系

l 常州誠聯電源股份有限公司在顯示屏開關電源產品領域，技術創新和市場銷售收入近2億元；

l 江蘇日月城科技公司的LED顯示屏驅動IC產品銷售提升，公司銷售額超過2億元；

l 西安諾瓦公司的專業顯示屏控制系統技術及服務2016年度銷售額超過5億元人民幣；

l LED顯示屏用器件的封裝，雷曼光電、美卡樂、國星光電等企業穩步提升，新秀企業浙江英特來光電科技有限公司發展迅速，年度銷售規模達到2億元以上。

3、渠道、規模

l 強力巨彩實施了“千店萬點”計劃

l 洲明，利亞德、艾比森代理商模式渠道，華杰等企業在渠道建設方面的投入不減。

l 利亞德小間距電視、LED智能照明、顯示系統、文化教育傳媒四個領域布局。聯建光電拓展數字營銷服務、數字戶外網絡媒體、數字顯示設備等核心業務。雷曼光電在體育領域持續深入拓展市場。

l 洲明科技致力于為專業渠道用戶、終端用戶提供LED顯示、照明整體解決方案。奧拓電子收購千百輝、立翔慧科進軍景觀照明市場。

七、資本市場與上市企業

主板上市企業：

     聯建光電（300269）、洲明科技（300232）、利亞德（300296）、奧拓電子（002587）艾比森（300389）、雷曼股份(300162)，顯示屏產業鏈上游的LED外延和芯片企業華燦光電(300323)、士蘭微(600460)子公司士蘭明芯，被德豪潤達(002005)收購的銳拓等等。

新三板掛牌的LED顯示應用行業協會成員有：

     齊普光電（430561）、漢威光電（837653）、華夏光彩（835252）、元亨光電（430382）、勝龍股份（831361）、仰邦科技（833096）、靈信視覺（834110）、佛山青松（834813）、豐海科技（830862）、新光臺（838720）、晶彩光電（836785）、聯誠發（837293）等企業。

l 2016年度，主要上市企業實現了營收和利潤的雙豐收。主要得益于LED小間距產品高速成長，創意顯示、戶外廣告、舞臺租賃等海外市場份額不斷擴大。

l 并購案比較活躍，LED顯示企業橫向并購增強了自身實力，提高了產品市場占有率；縱向并購深入LED產業鏈建設，實現產業鏈各環節的深度整合和優化。

l 部分企業將并購延伸至其他領域，企業跨界、雙主業或多主業經營形式越來越明朗。還有企業通過海外并購將企業業務延伸至國外，布局國際市場。

l 利亞德和聯建光電的并購運作比較具有代表性。

八、發展態勢

1、LED顯示應用市場需求規模將不斷提升。

    政策利好：戰略新興產業，優惠政策（出口退稅、企業所得稅等），產業基金支持，一帶一路戰略等。

    新產品引領新興市場：室內小間距普及，預計未來3年復合增速將保持50%左右，2018年市場規模有望達到100億左右。夜游經濟、文體旅游、地產行業，從亮化、景觀照明到場景化景觀顯示孕育出新的巨大市場。

    出口市場的提升：匯率貶值預期，海外出口份額，國際競爭優勢，企業海外市場拓展的基礎。

2、LED顯示應用產業發展環境整體趨好

    多層次資本市場不斷完善：上市公司業績優良，在資本市場并購重組方面活躍，市值穩步提升，眾多特色鮮明、經營發展良好的企業步入資本市場。

    企業重視技術研發和創新：VR、3D、COB等新技術優勢在市場中的影響力。新興市場對企業綜合能力提出較高要求。單純的產品銷售和低價競爭在未來市場中難以保持優勢。

    品牌和服務成為企業核心競爭力。品牌和服務體系建設將主導企業未來發展的市場地位；知名產品品牌和專業化服務品牌的塑造是未來發展的重要方向。LED顯示產品制造商、區域化工程和售后服務商、綜合系統集成商等的不同角色定位和分工重新打造和提升自身的核心能力。

3、企業發展將面臨經營管理水平和能力的挑戰。

    企業管理水平和團隊能力日顯重要：全球視野的管理人員、營銷人員、資本運作和工程技術服務人員等將成為企業競爭力的重要基礎。精益生產、阿米巴經營、積分制管理、互聯網＋大數據＋智能制造、信息化建設、風險控制管理等。擁有良好教育背景和極強學習力的組織團隊將在未來競爭中發揮重要的作用。

    融資、資金管理等財務管理能力將成為規模企業發展的重要保障。業績增長壓力大、有通過加長收款周期等手段贏得訂單的情況，利潤轉化為現金的能力變弱。對規模企業來說，在目前PPP等項目模式發展的情況下，融資手段和財務管理能力將成為經營發展的重要保障。

4、新興應用市場未來的發展潛力巨大。

    舞美、會展帶動租賃市場規模持續增長。

    2013年舞臺演藝使用的LED顯示屏僅占10%的份額，到2015年已提升至約16%，預計到2020年LED顯示屏將有30%應用到舞美領域。2016年規模以上展覽城市合計展會總面積約7119萬平方米，較2015年增加 322 萬平方米，展會平均規模（展會平均面積）約為31471平方米。

    商業顯示市場正在迅速崛起。

    2016年商用顯示的市場規模達400億，LED小間距產品的快速成熟，LED顯示產品所占份額也開始逐漸上升。

5、技術和產品的發展帶來國際顯示產業格局變化。

    歐美國家傳統的顯示產品生產企業的變化：

    美國DAK、YESCO等在中國生產。傳統企業如CHRISTIE（科視）、PLANAR（平達）等已全面銷售和使用LED小間距產品；CT、AED、XL（已被PRG收購）LANG等租賃公司都全面采購中國產品。

    日本企業在LED顯示產品方面的發展值得關注和重視：

    SONY獨特的COB封裝技術、逐點矯正技術和貼膜技術（鏡面）使其產品在顯示效果（灰度、色彩、一致性、平整度等）明顯優于國內SMD表貼技術。

    韓國在LED顯示應用方面的產業發展不容忽視：

    LG公司的OLED技術在全球保持領先。三星公司全面進入SMD室內市場，其生產的P1.5、P2.0、P2.5、P4顯示屏將會對中國部分企業形成競爭壓力。

6、面臨問題

    產業整體規模提升，中小企業生存狀態堪憂。

    全球經濟持續低迷和國外貿易保護主義的抬頭，產品在進軍國際市場中面臨新的困難。

    未來顯示新技術發展對產業帶來的變革。